貴鶴理財客戶管理助手是一款功能非常強大且非常好用的軟件,它主要是專業金融保險行業理財產品銷售經理和顧問設計的管理軟件,有很多實用的功能,你值得擁有喲!
貴鶴理財客戶管理助手的功能特點
1、客戶管理、產品銷售管理以及分析功能
2、首頁有客戶生日提醒、到期產品提醒、客戶事件提醒、到維護期客戶提醒功能
3、對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能
4、無論在哪個界面,用戶均可以方便地對客戶進行維護,對產品進行管理,對銷售記錄進行分析。
貴鶴理財客戶管理助手怎么用
貴鶴理財客戶管理助手的使用方法
1、先下載再解壓,在彈出來的文件夾中找到.exe文件,雙擊打開
2、在打開的界面中,點擊【登錄】即可
3、在打開的界面中,關于客戶的各個板塊的信息
4、各個項目的統計及管理
5、界面非常簡潔,一目了然
- PC官方版
- 安卓官方手機版
- IOS官方手機版