專為保險行業(yè)推出的這款辦公工具，人壽保險管理系統(tǒng)支持各種有效的效率辦公輔助功能，針對保險行業(yè)的需求，提供各種實用的輔助功能，有效的提升用戶的工作效率。
人壽保險管理系統(tǒng)功能
《人壽保險代理管理系統(tǒng)》主要提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設置（壽險名稱、壽險附加險、邀費方式、邀費期間）、團隊管理（團隊成員信息錄入、公司人員查詢、公司人員狀態(tài)）、保單管理（壽險錄入）、資料管理（壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計）、保費管理（保費按歸口部門統(tǒng)計、保費按經辦人統(tǒng)計、壽險交費、壽險交費統(tǒng)計）、自動提示（生日提醒、保單到期提醒、事務提醒、信息閱讀）、其它應用（事務安排、廣播信息）以上功能。
人壽保險管理系統(tǒng)特色
一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側的準備來查看提醒信息！ 1.客戶生日提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側不再閃爍提示。 2.保單到期提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側不再閃爍提示。 3.事務安排提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “事務提示” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側不再閃爍提示。 4.公告信息提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側不再閃爍提示。
二、調用計算器功能： 單擊系統(tǒng)菜單→調用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內部的計算器窗口！
三、輸入功能： 1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設置、團隊管理（團隊成員的信息管理）、保費交納、壽險保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。
四、報表功能： 1、基礎信息設置節(jié)點包括：其它七項基礎設置和所有“基礎信息列表”。 2、團隊信息管理節(jié)點中包括：“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括：“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括：“壽險客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險資料管理節(jié)點包括：“壽險資料保單”。 7、保費管理中保費交納節(jié)點有：“保費交納記錄”報表！
五、統(tǒng)計功能： 理賠統(tǒng)計：統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經辦人’‘案件歸口部門’‘保險種類’‘承保公司’統(tǒng)計理賠的信息，包括估計損失，理賠金額，并提供報表輸出。 壽險統(tǒng)計：分類統(tǒng)計各‘歸口部門’在某一期間的壽險保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各‘經辦人’在某一期間的壽保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。 交費統(tǒng)計：可以按時間段統(tǒng)計保單交費情況。六、打印功能： 以上報表功能中的所有報表均能打印（僅限注冊用戶）。
七、安全功能： 進入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權限設置”可以設置系統(tǒng)的用戶權限。
八、備份功能： 可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進行多項操作。
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